Казахстанский рынок банковских карт за последние несколько лет заметно изменился. Если ещё десять лет назад практически весь карточный рынок страны контролировали международные платёжные системы, то сегодня отечественные решения заняли значительную его часть.
По итогам июля 2026 года на локальные платёжные системы пришлось 42,7% всех использованных в Казахстане банковских карт. Но ещё более показательна структура денежного оборота: через локальные системы за семь месяцев 2026 года прошло почти 70% всего оборота по карточкам казахстанских банков, а их доля в безналичных платежах приблизилась к 75%.
Это означает, что казахстанские платёжные решения уже перестали быть нишевым продуктом и превратились в один из ключевых элементов финансовой инфраструктуры страны.
Что означает показатель 42,7%
Здесь важно правильно трактовать статистику.
42,7% — это не доля локальных карт среди всех выпущенных банковских карт. Речь идёт о картах, которые фактически использовались клиентами в течение отчётного периода.
На 1 августа 2026 года в Казахстане использовалось около 40,6 млн платёжных карт. Из них:
- локальные системы — 17,3 млн карт;
- Visa — около 20,5 млн;
- Mastercard — около 2,5 млн;
- UnionPay — около 295 тыс.
Таким образом, крупнейшей отдельной платёжной системой по количеству используемых карт пока остаётся Visa. Однако совокупная доля локального сегмента уже достигла 42,7%.
При этом всего в обращении в Казахстане находилось почти 84 млн банковских карт, то есть значительная часть выпущенных карт используется редко или не используется вовсе.
От 4% до 42% за десять лет
Рост локальных платёжных решений особенно заметен в долгосрочной динамике.
В июле 2016 года на казахстанские локальные системы приходилось всего 4,1% используемых карт — около 321 тыс. единиц.
Затем ситуация начала быстро меняться:
2016 год — 4,1%
2019 год — 18,8%
2020 год — 31,8%
2021 год — более 40%
2026 год — 42,7%.
Таким образом, примерно за десятилетие доля локальных карточных систем увеличилась более чем в десять раз.
В актуальной статистике Национального Банка среди локальных карточных систем указывается система Kaspi.kz. Рост локального сегмента поэтому во многом связан с развитием собственных банковских экосистем, в которых карта является лишь одним из элементов большой цифровой платформы.
Сегодня пользователь может через одно банковское приложение оплачивать покупки, переводить деньги, оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы, получать государственные услуги, пользоваться маркетплейсами и другими цифровыми сервисами.
В результате ценность для клиента создаёт уже не столько сама пластиковая карта, сколько финансовая экосистема вокруг неё.
По обороту позиции локальных систем ещё сильнее
Количество карт показывает лишь часть картины.
Гораздо интереснее посмотреть, сколько денег проходит через различные платёжные системы.
За январь–июль 2026 года общий оборот по платёжным картам казахстанских эмитентов составил около 124,7 трлн тенге — на 4,4% больше, чем годом ранее.
Из этой суммы:
- 86,7 трлн тенге пришлось на локальные системы;
- 30,2 трлн тенге — на Visa;
- 7,3 трлн тенге — на Mastercard;
- около 404 млрд тенге — на UnionPay.
Таким образом, локальные системы обеспечили примерно 69,6% всего карточного оборота.
Получается интересная ситуация: по количеству активно используемых карт доля отечественного сегмента составляет менее половины рынка, однако по денежному обороту — почти 70%.
Это свидетельствует о высокой интенсивности использования локальных продуктов.
Казахстанцы практически полностью переходят на безналичные расчёты
Главным фактором роста локальных систем стало изменение платёжных привычек населения.
За январь–июль 2026 года казахстанцы совершили безналичные операции по картам казахстанских банков на сумму около 109,7 трлн тенге.
Для сравнения, объём снятия наличных составил только 15 трлн тенге.
Таким образом, уже около 88% всего карточного оборота приходится на безналичные операции.
На локальные платёжные системы пришлось приблизительно 82,1 трлн тенге безналичных операций, или 74,8% рынка.
Причём из всего оборота самих локальных систем около 94,6% приходится именно на безналичные расчёты.
Фактически локальные продукты оказались особенно хорошо адаптированы к модели потребления, которая сформировалась в Казахстане: мобильное банковское приложение, QR-платёж, онлайн-перевод и покупки через цифровые сервисы.
Международные системы не исчезают
Рост казахстанских решений не означает, что Visa и Mastercard вытесняются с рынка.
Напротив, в некоторых сегментах международные системы растут быстрее локальных.
За январь–июль 2026 года безналичный оборот локальных систем увеличился примерно на 3,5%.
При этом:
- Visa увеличила объём безналичных платежей примерно на 13,2%, до 21,4 трлн тенге;
- Mastercard — на 9,3%, почти до 5,9 трлн тенге.
Именно поэтому доля локальных систем в безналичном обороте постепенно снизилась с пиковых значений.
В 2022 году она составляла около 78,6%, а в январе–июле 2026 года — 74,8%.
Но это снижение нельзя трактовать как сокращение местного рынка: объём операций продолжает расти. Просто международные системы в последнее время увеличивают обороты ещё быстрее.
Кроме того, Visa, Mastercard и другие международные системы сохраняют важное преимущество — глобальную инфраструктуру. Их карты можно использовать за пределами Казахстана, в зарубежных интернет-магазинах и сервисах.
Поэтому наиболее вероятный сценарий развития рынка — не исчезновение международных систем, а параллельное существование глобальных и национальных решений.
Следующий этап — межбанковский QR
Развитие казахстанской платёжной инфраструктуры постепенно выходит за рамки обычных банковских карт.
С 19 июля 2026 года в Казахстане официально заработала Межбанковская система мобильных платежей.
Она позволяет клиентам разных банков:
- переводить деньги друг другу по номеру телефона;
- оплачивать покупки через единый QR;
- проводить операции между банками в режиме реального времени;
- пользоваться одним QR-кодом независимо от банка покупателя и продавца.
К системе подключены банки, предоставляющие населению розничные услуги через мобильные приложения.
Уже за первый месяц работы через новую систему прошло более 8 млн операций примерно на 210 млрд тенге.
Для бизнеса единый межбанковский QR особенно интересен тем, что предпринимателю потенциально не требуется поддерживать отдельные QR-коды различных банков.
Покупатель может использовать приложение своего банка, а продавец — обслуживаться в другом банке.
QR начинает конкурировать с банковской картой
Платёжные привычки населения меняются настолько быстро, что QR-код уже становится полноценной альтернативой традиционному POS-терминалу.
По итогам первого полугодия 2026 года количество операций с использованием QR-кодов оказалось примерно на 38% выше количества операций, проведённых банковской картой через POS-терминалы.
По объёму платежей QR также оказался впереди примерно на 13%.
Национальный Банк оценивает ежедневный объём безналичных операций населения более чем в 39 млн транзакций на 509 млрд тенге.
При этом около 90% объёма безналичных операций совершается через интернет, мобильные приложения банков и QR-коды.
По сути, Казахстан постепенно переходит от карточной модели платежей к мобильной.
Банковская карта всё чаще становится технологической основой счёта, тогда как сам пользователь взаимодействует с деньгами через смартфон.
Зачем Казахстану собственная платёжная инфраструктура
Развитие локальных систем имеет значение не только для банков или финтех-компаний.
Для государства собственная инфраструктура снижает технологическую зависимость от иностранных операторов.
Национальный Банк формирует Национальную цифровую финансовую инфраструктуру, в которую входят сразу несколько направлений:
- национальные платёжные системы;
- межбанковские переводы;
- единый QR;
- цифровой тенге;
- Open Banking;
- биометрическая идентификация;
- Национальный антифрод-центр.
Цель заключается в том, чтобы критически важные внутренние платежи могли обрабатываться внутри страны и не зависели исключительно от зарубежной инфраструктуры.
При этом международные системы остаются необходимым элементом для трансграничных операций.
Фактически формируется двухуровневая модель: собственная инфраструктура обслуживает значительную часть внутреннего рынка, а международные системы обеспечивают глобальную совместимость.
Есть и риски
Быстрый рост национальных решений одновременно создаёт новые вопросы.
Первый — концентрация рынка. Значительная часть локального карточного сегмента связана с крупными банковскими экосистемами. Чем выше концентрация, тем важнее сохранение конкуренции и возможности свободно переводить деньги между банками.
Второй — технологическая устойчивость. Чем сильнее экономика зависит от цифровых платежей, тем серьёзнее последствия технических сбоев или кибератак.
Третий — совместимость систем. Пользователю не должно быть важно, в каком банке открыт счёт у продавца или получателя перевода.
Именно поэтому развитие межбанковских платежей, единого QR и Open Banking может оказаться не менее важным, чем рост отдельных банковских приложений.
Что это означает для обычного пользователя
Для большинства граждан конкуренция платёжных систем должна быть практически незаметной.
Пользователю важнее другое:
удобство, скорость, безопасность и стоимость платежа.
Рост национальной инфраструктуры способен усилить конкуренцию банков, упростить межбанковские переводы и сделать QR-платежи более универсальными.
При этом отказываться от международных карт в обозримой перспективе нет необходимости. Для зарубежных поездок, иностранных интернет-магазинов, подписок и международных сервисов они сохраняют важную роль.
Поэтому многие казахстанцы фактически будут одновременно использовать оба типа инфраструктуры: локальную — для ежедневных операций внутри страны, международную — для платежей за рубежом.
Казахстанский платёжный рынок становится самостоятельнее
Показатель в 42,7% — лишь один из признаков более масштабной трансформации.
Гораздо показательнее то, что через локальные системы уже проходит почти 70% карточного оборота и около 75% безналичных платежей.
За десять лет отечественный сегмент прошёл путь от нескольких процентов рынка до одного из его ключевых элементов.
Следующий этап связан уже не столько с банковскими картами, сколько с единой цифровой платёжной инфраструктурой: межбанковским QR, переводами по номеру телефона, Open Banking и цифровым тенге.
Поэтому главный итог происходящих изменений заключается не в том, что Казахстан пытается отказаться от Visa или Mastercard. Скорее страна постепенно создаёт собственную финансовую инфраструктуру, способную обслуживать основной внутренний оборот самостоятельно, сохраняя при этом доступ к глобальной платёжной системе.
Источники
ProDengi.kz — «Доля казахстанских платёжных систем превысила 42%»
Национальный Банк РК — статистика по платёжным карточкам на 31.08.2026
Ranking.kz — «Локальные казахстанские карточки вытесняют международных гигантов?»
Национальный Банк РК — запуск межбанковских платежей по QR-коду
Национальный Банк РК — итоги рынка платёжных услуг за I полугодие 2026 года
